Gestión de clientes
Cada cliente, cada contacto, cada trabajo: organizado en un solo lugar.
QuotCraft te ofrece una visión clara de cada cliente con el que trabajas: quiénes son, qué trabajos has realizado para ellos, qué te deben y qué tan fiables han sido con los pagos. Se admiten tanto particulares como empresas, con tratamiento automático del IVA según el tipo de cliente y su ubicación.
García Fontanería SL
NIF: B12345678
€ 0.00
Buen pagadorConstructora Martínez SL
NIF: B87654321
€ 3,240.00
PendienteLópez, Antonio
Particular
€ 0.00
ActivoInmobiliaria Madrid SL
NIF: B98765432
€ 8,900.00
Moroso47
Total clientes
€ 12,140
Pendiente
22 days
Días promedio de pago
Particulares y empresas tratados de forma diferente
Cuando marcas a un cliente como particular, QuotCraft aplica las reglas del IVA al consumidor. Para empresas registradas, puedes introducir su NIF/CIF y el sistema lo valida en el registro VIES de la UE. Las ventas intracomunitarias B2B se gestionan automáticamente mediante el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
Saber en quién confiar
La ficha de cliente muestra cada presupuesto, factura y pago vinculado a ese cliente. De un vistazo puedes ver si alguien paga tarde, añadir una nota privada o marcar la cuenta. Esto te ayuda a decidir cómo gestionar los plazos de pago en el próximo trabajo.
Acceso al portal del cliente
Cada cliente puede recibir acceso a un portal seguro donde ver sus presupuestos, contratos firmados, facturas y el progreso del proyecto. Tú controlas qué puede ver cada uno.
Qué incluye
- Almacena clientes particulares y empresas con reglas de IVA separadas
- Múltiples direcciones de entrega por cliente
- Validación del NIF a través del servicio VIES de la UE
- Saldo pendiente e historial de pagos de un vistazo
- Puntuación del cliente para señalar morosos
- Notas e historial de conversaciones por cliente
- Tratamiento automático del IVA para clientes europeos transfronterizos
- Importa clientes existentes desde un archivo CSV
No se requiere tarjeta de crédito