Zarządzanie klientami
Każdy klient, każdy kontakt, każde zlecenie — zorganizowane w jednym miejscu.
QuotCraft daje Ci przejrzysty przegląd każdego klienta, z którym pracujesz: kim są, jakie zlecenia dla nich wykonałeś, co są winni i jak byli wiarygodni w płatnościach. Obsługiwani są zarówno klienci prywatni, jak i firmy, z automatyczną obsługą VAT zależną od typu klienta i lokalizacji.
Kowalski Hydraulika sp. z o.o.
NIP: 123-456-78-90
€ 0.00
Dobry płatnikNowak Elektrotechnika SA
NIP: 987-654-32-10
€ 3,240.00
ZaległeWiśniewski, Tomasz
Prywatny
€ 0.00
AktywneBudownictwo Warszawa Sp. z o.o.
NIP: 111-222-33-44
€ 8,900.00
Spóźniony płatnik47
Łączna liczba klientów
€ 12,140
Zaległe
22 days
Śr. dni do zapłaty
Klienci prywatni i firmy traktowani inaczej
Gdy oznaczysz klienta jako osobę prywatną, QuotCraft stosuje zasady VAT konsumenckiego. Dla zarejestrowanych firm możesz wpisać numer VAT, a system waliduje go przez rejestr EU VIES. Transgraniczne transakcje B2B w UE są automatycznie obsługiwane w mechanizmie odwrotnego obciążenia.
Wiedz, komu ufać
Karta klienta pokazuje każdą ofertę, fakturę i płatność powiązaną z tym klientem. Na pierwszy rzut oka widzisz, czy ktoś jest wolnym płatnikiem, możesz dodać prywatną notatkę lub oflagować konto. Pomaga to decydować, jak podchodzić do warunków płatności na kolejnym zleceniu.
Dostęp do portalu klienta
Każdemu klientowi można przyznać dostęp do bezpiecznego portalu, w którym przeglądają swoje oferty, podpisane umowy, faktury i postęp projektu. Ty kontrolujesz, co mogą zobaczyć.
Co jest w zestawie
- Przechowuj klientów prywatnych i firmowych z oddzielnymi zasadami VAT
- Wiele adresów dostawy na klienta
- Walidacja numerów VAT przez serwis EU VIES
- Historia płatności i saldo zaległe na pierwszy rzut oka
- Ocena klienta do oznaczania wolnych płatników
- Notatki i historia rozmów na klienta
- Automatyczne traktowanie VAT dla klientów transgranicznych w UE
- Import istniejących klientów z pliku CSV
Karta kredytowa nie jest wymagana